▌宏观经济环境挑战

进入 2024 年，拉丁美洲农用化学品市场面临着前所未有的复杂性，主要受货币波动和气候不稳定的影响。

货币贬值的影响

多数公司报告始终强调汇率的负面影响。巴西雷亚尔和阿根廷比索的贬值尤其严重，直接减少以美元计价的收入，同时削弱农民的购买力。

巴斯夫将区域销售额下滑主要归因于巴西和阿根廷不利的汇率影响。

科迪华也同样指出巴西雷亚尔的贬值带来了不利影响。

除了财务报告之外，货币贬值也抑制需求，降低农民投资作物保护产品的能力。

天气状况对结构的影响

气候变化正在对农业活动产生结构性阻碍。

先正达报告称，阿根廷日益严重的病害压力预计将导致 2024 年玉米种植面积减少，而恶劣天气也将导致整体市场萎缩。

这些与天气相关的不确定性不仅影响当前产品需求，还影响农民未来的种植决策和投资行为，从而加剧整个价值链的波动性。

▌重塑竞争格局

受价格压力加剧、仿制药扩张和本土挑战者崛起的影响，区域竞争格局正在发生深刻转变。

日益激烈的价格竞争

多家跨国公司指出，拉丁美洲面临着严峻的价格压力：

拜耳承认其作物科学业务出现下滑，主要原因是作物保护领域激烈的价格竞争。

FMC 强调，巴西面临严峻的价格压力，这既是由于竞争造成的，也是由于政府为清除分销渠道中的高成本库存而提供的一次性激励措施造成的。

这波价格竞争浪潮反映三个结构性驱动因素：

专利过期分子的仿制药侵蚀——先正达指出，巴西的仿制药销量下降 5%，这主要是由于失去专利保护的成分面临价格压力。

需求疲软，迫使供应商降价以保住市场份额。

本土企业和新进入者的出现，进一步挑战现有企业，削弱跨国公司的定价权。

尽管挑战依然存在，但复苏迹象显现

2025年上半年的数据显示，拉丁美洲农用化学品市场已出现企稳和复苏的早期迹象。虽然整体收入仍在下降，但下降速度已放缓，部分公司甚至实现正增长。这表明，经过两年多的深刻调整，市场正逐步消化此前的库存压力，朝着更加平衡的供需状态迈进。

然而，复苏之路依然充满不确定性。汇率波动、气候变化和地缘政治风险等外部因素持续影响着市场。特别是，巴西雷亚尔和阿根廷比索的持续贬值不仅影响跨国公司的财务业绩，也削弱当地农民的购买力，限制市场需求的充分释放。

可持续发展重塑行业

在市场压力下，各大公司正在加速向可持续农业解决方案转型。生物制品、天然植物保护产品和精准农业技术等新兴领域正成为新的增长动力。例如，UPL的天然植物保护产品销售额增长超过50%，而FMC的生物制品业务也实现快速增长。 

这种转型符合全球环境要求和不断变化的消费者偏好，为企业在激烈的竞争中开辟一条差异化的新途径。未来几年，成功将传统化学作物保护与新兴可持续解决方案相结合的企业，有望在拉丁美洲市场占据更有利的竞争地位。

转型市场中的机遇与挑战

过去三年拉丁美洲农用化学品市场的演变凸显周期性调整以及新技术和可持续发展理念对行业重塑的影响。跨国公司既面临着短期压力（例如汇率波动、价格竞争和需求疲软），也面临着长期机遇（包括数字化转型、可持续发展举措和深化本地化）。

未来在拉丁美洲的成功将越来越依赖于创新、适应能力和执行力，而不仅仅是公司规模或历史地位。只有那些能够平衡短期生存与长期增长，并将传统优势与创新突破相结合的公司，才能在这个不断变化的市场周期中保持竞争优势。

来源：世界农化网