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从十三五到十四五的过去十年间,我国农药年平均出口数量从2016年的87.55万吨增加到了2025年的230.35万吨。十三五期间,年平均出口折百量仅为94.67万吨,而十四五期间的年平均出口量却高达181万吨,同比十三五期间增长了91%。出口量占总产量的比重由2016年的65.7%跃升到2025年的90.6%。反映出农药出口,打开海外市场是我国农药企业未来最重要的发展方向。
图1 十三五-十四五历年农药出口量
尤其是近五年以来,农药出口数量(折百量)大幅增加,五年共计共出口903万吨,年平均约181万吨,而十三五的年平均出口量仅有95万吨,年均增加了85万吨。
图2农药出口量 (2011年-2025年)
在出口结构上,2025年,持续了原药出口占比高于制剂的态势。2025年农药原药出口数量为124万吨,占总出口数量的46%;制剂出口占比为54%,比上一年提升2个百分点;制剂出口金额为693亿人民币,占总出口金额55%,比去年提升1个百分点。
图3: 农药原药与制剂出口占比分析(2021-2025年)
虽然出口量持续增加,但农药的出口价格却继续在谷底徘徊。我国2022年农药出口159万吨,出口额为230.25亿美元,但2025年虽然出口量增加到230.35万吨,但出口额却降低至177.55亿美元。出口每万吨平均单价由1.45亿美元降低到了0.77亿美元每万吨。
图4:农药出口量和出口金额(2016年-2025年)
而从原药价格指数上,可以更直观地观察到近五年原药价格指数大幅下降的趋势。从2022年的峰值198快速下降到2025年的109,下降幅度高达45%。
图5:农药出口原药价格指数(2013-2025年)
在价格指数不断降低的同时。近五年,农药原药库存也在逐年增加,2024年农药库存数量,达到27.6万吨,占当年产量的12.1%,农药的生产过剩问题凸显。
图6: 产量与库存分析(2020-2024年)
国内市场的供给和需求端已经饱和,海外是中国农药企业的重要市场。展望未来,将有更多企业将海外市场视为业务开拓的战略重心。连续3年的价格指数低迷,中国农药企业虽然凭借抱团出海化解产能,减少库存,但是走出一条“不内卷”的农药海外市场发展新道路将是我国农药十五五发展的必答题。
微信号丨中国农药发展与应用协会
